Um garoto de nove anos, Luke, deixa a América para visitar sua avó Helga, na Noruega. Esta lhe conta que escapou por pouco das bruxas quando criança e lhe mostra a mão com um dedo a menos para provar. Diz que elas odeiam crianças e as farejam pelo cheiro, se escondem atrás de máscaras e perucas que dão coceira e só usam sapatos quadrados, pois não possuem pés, só os tocos. Quando os pais do menino morrem em um acidente de carro, ela o leva para estudar na Inglaterra. Lá aproveitam para descansar num hotel à beira mar, onde o menino conhece Miss Ernst, presidente da Sociedade de Prevenção de Crueldades Contra as Crianças. Na verdade, ela é a Grande Bruxa Má e a convenção organizada no hotel é apenas uma tentativa das bruxas de fazer circular uma poção mágica que exterminará todas as crianças inglesas. Luhe fica, acidentalmente, preso na sala de reuniões, descobre o plano e tenta evitar a tragédia.