Na Espanha dos anos 1930, nos tempos difíceis da Guerra Civil, Carlos (Fernando Tielve) é um garoto de 12 anos abandonado por seu tutor em um orfanato chamado Santa Lúcia, uma construção imponente e afastada. Os donos do lugar apoiam os republicanos, inimigos de Franco, e por isso o orfanato sofreu ataques do exército e há no quintal uma bomba que não explodiu. Logo surge uma inimizade entre Carlos e Jaime (Inigo Garcés), um adolescente de caráter hostil que exerce uma liderança natural entre os alunos. Imerso neste universo cercado de normas e de garotos sem família, Carlos irá, aos poucos, vislumbrar o trágico segredo de Santa Lucia. Desde seu primeiro dia no local, começa a aparecer a imagem de um garoto que tenta se comunicar com ele. Carlos não demorará muito em suspeitar que este espectro infantil é, na realidade, o fantasma de Santi, um antigo aluno desaparecido. Sedento por vingança, o espírito de Santi vai utilizar o novo interno para saldar a dívida pendente com seu assassino.