Tonho, filho do meio da família Breves, é intimado pelo pai a vingar a morte do seu irmão mais velho, vítima de luta pela posse da terra. Se cumprir sua missão, será perseguido por um membro da família rival, conforme o código da vingança da região. Angustiado pela possibilidade de morrer e instigado por seu irmão menor, Pacu, Tonho questiona a lógica da violência e da tradição. Em meio a confusão de idéia e sentimentos, surge um pequeno circo itinerante na região onde mora.