O xerife Ray Dolezal (Willem Dafoe) deixa a pacata cidade onde vive para investigar um crime, assumindo a identidade de um agente do FBI que foi assassinado e infiltrando-se numa poderosa quadrilha internacional. Ele passa por momentos de alta tensão para conseguir manter sua falsa identidade, especialmente quando sua investigação envolve três personagens que são a chave para o êxito de sua missão: Gorman Lennox (Mickey Rourke), um perigoso traficante de armas; o agente do FBI Greg Meeker (Samuel L. Jackson); e Lane Bodine (Mary Elizabeth Mastrantonio), uma mulher muito atraente. À medida que ele se aproxima do verdadeiro culpado, Ray coloca cada vez mais em risco a própria vida.