Desideria (Enrico Lo Verso) é um travesti que, melancolicamente, vaga pelas ruas de Roma implorando para que alguém o/a ame, mas só consegue ser assaltado e sozinho. A falta de perspectiva segue Desideria até que, em uma batida policial, ele é perseguido por um policial e ambos acaba à beira de um precipício, onde descobrem que foram melhores amigos quando crianças. O fato de Desideria ter se tornado um travesti acaba mexendo com Pasquale (Vincent Cassel), que que ajudar o amigo de qual quer forma. Ao pedir conselhos a um padre local, ele resolve tentar convertê-lo em um heterosexual. Mas claro que as coisas não saem como o planejado e o feitiço se vira contra o feiticeiro: Desideria acaba seduzindo Pasquale e os dois se tornam amantes. A confusão está feira quando quando a bela ex-noiva do policial Nellina (Monica Bellucci) reaparece a fim de reatar o relacionamento.