Para impedir os planos do Mago Damodar de vingança contra o Reino de Ismir, Berek, um guerreiro honrado, se une a Feiticeira Melora e quatro aventureiros, que representam as virtudes da Inteligência, Sabedoria, Honra e Força. O grupo de guerreiros parte na missão de recuperar o Orbe Negro, que pode acordar e controlar o maligno Dragão Negro, e causar a destruição do reino.