As vidas de Julio (Gael García Bernal) e Tenoch (Diego Luna) eram como as de quase todos os rapazes de 17 anos: são controladas pelos hormônios e pelo desejo de se tornarem adultos rapidamente. Durante uma tarde festiva, eles conhecem Luísa (Maribel Verdú), espanhola 11 anos mais velha, e a convidam para uma viagem à praia de Boca del Cielo. A moça acha graça dos rapazes e recusa a proposta mas, como logo depois recebe uma notícia desagradável, decide acompanhá-los, sem saber que Julio e Tenoch desconhecem o caminho e até mesmo ignoram se a praia realmente existe. É assim que os três vão pela estrada, caminhando para um destino em que inocência, sexualidade e amizade irão colidir.