Atordoado com a morte da mãe, T. J. (Devin Brochu) é um garoto de 13 anos que mora com o pai e a avó. Nesta fase complicada, ele conhece Hesher (Joseph Gordon-Levitt), um jovem com passado turbulento e misterioso. Hesher, então, assume a posição de mentor de T. J., levando o garoto a passar por coisas que ele nunca imaginou. Nicole (Natalie Portman) é uma balconista que tenta, ao contrário de Hesher, proteger T. J., mas o garoto acaba se apaixonando. Tudo se complica quando Hesher vai morar com a família de T .J.. Logo, Hesher é aceito pela nova família, mas coloca T. J. cada vez em maior perigo.