Quando um amigo de infância morre, o fotógrafo de meia-idade Bobby Garfield (David Morse) volta à cidade onde cresceu e relembra os velhos tempos, em especial o verão de 1960, quando tinha 11 anos. O período foi marcado pela chegada de um velho senhor, Ted Brautigan (Anthony Hopkins), que se muda para o apartamento acima ao de Bobby, onde o garoto mora com sua mãe. Órfão de pai, o menino encontra em Ted a amizade e a atenção de um adulto, mas este traz consigo um passado assombrado e estranhos poderes que assustam Bobby. Ao fim do verão, Ted terá ajudado Bobby a entender seu pai e a abrir-se para a vida e para o amor, mas acontecimentos forçam Bobby a encontrar mais coragem e perdão do que seria capaz de imaginar.