Cinebiografia do pintor britânico Francis Bacon, interpretado por Derek Jacobi. Na década de 1960, Francis Bacon surpreende um assaltante ao convidá-lo para compartilhar sua cama. O assaltante chamado George Dyer (Daniel Craig), 30 anos mais jovem que o pintor, aceita a proposta. Bacon descobre que Dyer possui uma amoralidade e inocência envolventes. Eles passam a viver um romance, no qual, sexualmente, Dyer domina o masoquista pintor. Drogas, bebidas, traições fazem com que o relacionamento fuja do controle.