Segunda parte da trilogia de Lars von Trier EUA - Terra das Oportunidades, precedida de Dogville. O filme, feito todo em cenário teatral, explora a repressão dos negros. É ambientado no sul dos Estados Unidos, na década de 30. Grace (Bryce Dallas Howard) é filha de um gângster (Willem Dafoe), que encontra uma fazenda na qual a escravidão ainda existe, apesar de ter sido abolida há décadas. Revoltada, a jovem resolve reprimir a dona da fazenda (Lauren Bacall) e libertar os escravos. Ela passa a trabalhar no local, contrariando o pai, para ajudar no processo da libertação. No entanto, ela acaba descobrindo que as coisas não são tão justas como ela gostaria.