Woody Allen interpreta Isaac Davis, um nova-iorquino que é abandonado por sua mulher e acaba se envolvendo em uma complicada confusão amorosa. Ele passa a namorar uma jovem de 17 anos e, ao mesmo tempo, apaixona-se pela amante de seu melhor amigo, enquanto tenta lidar com sua ex-mulher, empenhada em escrever um livro auto-biográfico com detalhes sórdidos de seu antigo relacionamento.