Max e Cytro recebem a missão de destruir o cometa Morphosos, mas acabam descobrindo Troy Winter aprisionado no interior do cometa, e de alguma forma, limpo de seu estado Extroyer, voltando ao estado de ser humano. De volta a Terra, Toxzon estuda usar seus toxóides para contaminar Troy, transformá-lo novamente em Extroyer, e trazer o caos, colocando em prática seu plano de conquistar a Terra.