Palestina, 1947. Israel acaba de se tornar um estado independente. Proffy Liebowitz (Ido Port) é um menino judeu de 12 anos que almeja o dia em que as forças de ocupação inglesas deixem sua terra. Ao lado de dois amigos, está sempre pensando em algum plano para aterrorizar os ingleses, até a noite em que é surpreendido na rua depois do toque de recolher pelo oficial inglês Dunlop (Alfred Molina). Em vez de reprendê-lo, Dunlop leva o garoto até em casa e, mas semanas seguintes, os dois desenvolvem uma relação de amizade. Denunciado às autoridades locais pelos próprios amigos, Proffy é considerado publicamente como traidor.