O que faz a fama e a fortuna de Pete St. John (Richard Gere), um especialista em campanhas políticas vitoriosas, é a sedução irresistível que o poder exerce sobre os homens. Wilfred Buckley (Gene Hackman), seu amigo e mentor de ofício, só trabalha para candidatos com os quais concorde. Já Pete é capaz de trabalhar para eleger um reacionário para ocupar o lugar de seu velho amigo Sam Hastings, um senador de tendências liberais que está se afastando do cargo. Pete cederá às pressões de Wilfred, de sua assistente Sydney e de sua ex-esposa e repórter do Washington Post, Ellen Freeman (Julie Christie), começando a investigar as misteriosas circunstâncias que levaram o senador a pedir demissão.