Uma alegoria sobre fanatismo religioso.
O jovem Darkly Noon (Fraser) cresceu numa comunidade de fanáticos reliosos, até que a polícia faz uma investida contra o local e seus pais morrem. Ele foge pela floresta com sua bíblia, até cair exausto. Ele é socorrido por um motorista de caminhão e levado a casa de Callie, na área rural, onde passa a morar. Ele se apaixona por Callie, uma atração sexual que foge do que lhe foi ensinado, mas ela é casada e a presença do marido faz com Darkly fique bastante perturbado. Na floresta, ele conhece uma velha senhora que acredita que Callie é uma bruxa que enfeitiça os homens, o que faz com Darkly chegue ainda mais perto da loucura.