O casal formado por Lenny (Woody Allen) e Amanda (Helena Bonham Carter) é surpreendido ao descobrir que seu filho adotado é, na verdade, um gênio. Lenny então fica obcecado em conhecer a mãe biológica do garoto, já que esta também deve compartilhar do brilhantismo da criança. No entanto, ele tem um inusitada surpresa ao descobrir que a mulher que deu a luz ao brilhante jovem não é nada do que ele imaginava.