O documentário de Sganzelrla mostra imagens inéditas da passagem do cineasta Orson Welles pelo Brasil, na década de 40. No longa, temos os bastidores do documentário It's All True, dirigido por Welles. No Rio, durante o carnaval, Welles registrava cenas da música brasileira, especialmente o samba. Há momentos de troca de sorrisos entre ele e Carmem Miranda, João Gilberto cantando O Samba Mandou me Chamar, cenas de Ary Barroso, Dorival Caymmi, Grande Otelo, Dalva de Oliveira. Com depoimentos do próprio Welles, e de tantos outros colaboradores brasileiros e americanos, o longa-metragem traz a tona a história secreta do filme que Welles rodou no Brasil.
Segundo filme da trilogia idealizada por Sganzerla sobre a visita de Welles ao Brasil. Foi precedido de Nem Tudo é Verdade.